じっちゃま銘柄は儲かるのか？2021年の投資パフォーマンスを検証

みなさまは「じっちゃま (広瀬隆雄)」という方をご存知でしょうか?

米国株の個人投資家の中では有名な方で、豊富な知識を基に様々な投資メディアの記事執筆やセミナー講師を手がけています。

一方、同氏は「フロリダ」という名称(主にtwitter)でも呼ばれており、しばしば否定的なtweetも散見されます。

かくいう私もyoutubeでじっちゃまの存在を知り、米国株投資を始めた当初はじっちゃまの動画や記事を見漁っていました。

ただ2022年に入って、同氏はyoutubeをやめて活動の場を「おむすびチャンネル」に移行すると発言しており、今後は入手できる情報が限られてくることが予想されます。

一部では否定的な声も見受けられますが、確かな知見を持っていることは事実です。

特にロシアがウクライナへ侵攻開始した日(2022年2月24日)の相場読みtweetはドンピシャで的中させていました。

今後自身も含め、個人投資家がじっちゃまの発信する情報をどう活用していくのがベストか、いくつかの検証を通して答えを導き出していきたいと思います。

【検証①】じっちゃま銘柄イナゴ投資法 ～トウシル編～

それでは早速検証に入っていきます。まずは初回ということで、投資にあたって一番手のかからない方法で検証します。

その名も「じっちゃま銘柄イナゴ投資法」。

名前の通り、紹介された銘柄を買ってそのまま年末まで放置します。自分で銘柄の検証はせず、ただただじっちゃまの紹介した銘柄を買ってガチホするとどうなるのか。

意外とこういった検証が出てこなかったのでこれを機にやってみます。

検証ルールはこちら。

①トウシルの記事で紹介された銘柄を全銘柄買付け

楽天証券の投資情報メディアであるトウシルにてじっちゃまが記事を連載されています。その内、テーマが「わかりやすいグローバル投資レポート」で紹介されている記事を今回の検証対象とします。

なお、記事は「テンバガー発掘3つの鉄則：2021年10倍高期待米国株15選」(2020/12/4)　～　「年末期限前に米株でNISA枠を使い切る！一般NISAにふさわしい5銘柄」(2021/12/3) までの計9記事を対象としました。

②銘柄購入のタイミングは、記事が出た翌営業日

本業の傍らで投資を行っている個人投資家にとって、記事が出た当日に買い付けることはあまり現実的でないと思います。

よって今回は記事が出た翌営業日に買付けることとし、その日の終値をパフォーマンス比較の基準とします。

③買付けた銘柄は、途中で売買せず年末まで保持

今回は検証のため、2021年末まで売らずに持ち続けるルールとします。じっちゃまは配信中で視聴者からの質問があった際に個別銘柄の売買タイミングを答えることもありますが、全ての銘柄について答えているわけではないです。

専業でない個人投資家がまめに配信をチェックすることも難しいので、この検証結果が良くなければ、売るタイミングは自身で判断する必要がありそうです。

また記事の中で同一銘柄が複数回紹介されたときは、最初の1回目のみ購入することとします。

④12/31時点の終値でパフォーマンスを算出

2020年の12月からちょうど1年後の2021年12月31日時点の終値をパフォーマンス比較の基準とします。つまり、

2021/12/31の終値　÷　買付け日の終値

の式で増減率を算出します。今回は為替を考慮していません。

値はTrading Viewから取得しました。

⑤主要インデックス指数と比較

最終的な評価として、主要インデックス指数に連動したETFの2021年パフォーマンスと比較します。

具体的には、全米株式をカバーしているETFの「VTI」とS&P500に連動しているETFの「VOO」を比較対象とします。

算出期間は、2021年1月4日終値から2021年12月31日終値です。

検証結果

各銘柄のパフォーマンス

各銘柄のパフォーマンスをまとめた結果が以下の表です。対象銘柄数は51で、「増減率」が買付けからどれくらい増減したかを表しています。

51銘柄中、上がった銘柄数は17、下がった銘柄数は34でした。およそ2/3の銘柄が買付時より下がっていますね。。

No	掲載日	ティッカー	買付日	買付日 の終値	終値 (21/12/31)	増減率
1	20201204	TEAM	20201207	227.76	381.29	67%
2	20201204	OKTA	20201207	246.05	224.17	-9%
3	20201204	TTD	20201207	91.26	91.64	0%
4	20201204	TWLO	20201207	309.29	263.34	-15%
5	20201204	MDB	20201207	280.46	529.35	89%
6	20201204	DOCU	20201207	232.52	152.31	-34%
7	20201204	VEEV	20201207	267.72	255.48	-5%
8	20201204	ZM	20201207	407.85	183.91	-55%
9	20201204	CRWD	20201207	170.72	204.75	20%
10	20201204	COUP	20201207	323.94	158.05	-51%
11	20201204	SNOW	20201207	388.96	338.75	-13%
12	20201204	U	20201207	155.71	142.99	-8%
13	20201204	GDRX	20201207	37.89	32.68	-14%
14	20201204	RPRX	20201207	42.07	39.85	-5%
15	20201204	PLTR	20201207	28.94	18.21	-37%
16	20210312	AFRM	20210315	81.35	100.56	24%
17	20210312	APPS	20210315	84.26	60.99	-28%
18	20210312	ROKU	20210315	362.92	228.2	-37%
19	20210326	PLAY	20210329	46.82	38.4	-18%
20	20210326	CWH	20210329	33.17	39.59	19%
21	20210326	JOE	20210329	42.11	51.96	23%
22	20210326	MGM	20210329	39.27	44.88	14%
23	20210326	PII	20210329	130.47	109.32	-16%
24	20210726	ALK	20210727	59.32	52.1	-12%
25	20210726	AAL	20210727	21.46	17.96	-16%
26	20210726	DAL	20210727	40.96	39.08	-5%
27	20210726	LUV	20210727	51.15	42.84	-16%
28	20210726	UAL	20210727	48.65	43.78	-10%
29	20210825	DOCS	20210826	80.26	50.13	-38%
30	20210825	MNDY	20210826	359.64	308.72	-14%
31	20210825	LZ	20210826	34.84	16.07	-54%
32	20210910	LULU	20210913	425.12	391.45	-8%
33	20210910	CURV	20210913	19.96	9.88	-51%
34	20210910	OXM	20210913	90.2	101.07	12%
35	20210910	RH	20210913	700.95	535.94	-24%
36	20210910	WSM	20210913	176.54	168.32	-5%
37	20211008	EQT	20211011	19.79	21.68	10%
38	20211008	SWN	20211011	5.06	4.66	-8%
39	20211008	AR	20211011	19.82	17.5	-12%
40	20211008	PXD	20211011	186.04	178.84	-4%
41	20211008	FANG	20211011	109.77	107.38	-2%
42	20211105	MAR	20211108	168.39	165.24	-2%
43	20211105	H	20211108	90.83	95.9	6%
44	20211105	HLT	20211108	151.17	155.99	3%
45	20211105	CHH	20211108	151.27	155.75	3%
46	20211105	WH	20211108	84.55	89.32	6%
47	20211203	FB	20211206	317.87	336.35	6%
48	20211203	AAPL	20211206	165.11	177.34	7%
49	20211203	MSFT	20211206	325.52	335.63	3%
50	20211203	NVDA	20211206	300.32	294.06	-2%
51	20211203	QCOM	20211206	174.72	182.11	4%

全銘柄の平均パフォーマンス

全銘柄の平均パフォーマンスは…　-6%！

紹介された銘柄はハイグロ株が多かったので、年末にかけての下落の影響を大きく受けた結果となりました。

※株単価が異なるので全て1株ずつ買った時のパフォーマンスとは異なりますが、便宜上同じ価格分購入した場合のパフォーマンスとしています

主要インデックス指数との比較

…2021年はインデックスが強すぎましたね。ハイグロ株も第二四半期までは好調だったのですが、年末にかけて大きくやられてしまいました。

もちろんじっちゃまも配信の中でハイグロを手放す発言を何度もされていたので、そのタイミングで売り抜けた人は儲けることができたのではないでしょうか。

まとめ

いかがだったでしょうか。

検証してみた感想として、じっちゃまの配信を定期的にみれる人であれば、売りのタイミングも追随することでリターンを得ることができるのではないかと思います。(ここも検証の余地がありますが)

一方で、買ったままほったらかしにしてしまう人や売りのタイミングが明言されなかった銘柄については注意が必要かと考えます。

この記事が投資を行う際の一助になれば幸いです。